虹橋、浦東兩大機場整體上市步伐再進一步。
文章來源：銀國達發(fā)布時間：2021-12-01
11月30日晚間，上海機場發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，上海機場擬以44.09元/股的價格（不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%），通過發(fā)行股份的方式向機場集團購買虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道，總交易作價191.32億元。
同時，上海機場擬向機場集團定增募集配套資金，預計不超過50億元，擬用于四型機場建設(shè)項目、智能貨站項目、智慧物流園區(qū)綜合提升項目及補充上市公司和標的公司流動資金。
從具體標的情況來看，其中虹橋機場100%股權(quán)交易作價為145.16億元。交易完成后，上市公司將持有與虹橋機場運營相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)、負債及有關(guān)業(yè)務(wù)人員，其中亦包括了虹橋機場區(qū)域范圍內(nèi)商業(yè)租賃、廣告業(yè)務(wù)及相關(guān)的經(jīng)營權(quán)業(yè)務(wù)、廣告公司49%的股權(quán)、地服公司10%的股權(quán)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021上半年，虹橋機場總資產(chǎn)為131.14億元。2021年上半年虹橋機場實現(xiàn)盈利6374.18萬元。
本次重大資產(chǎn)重組方案包括兩部分。一是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，即上海機場擬通過發(fā)行股份的方式購買機場集團持有的虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道。本次交易完成后，虹橋公司和物流公司將成為上市公司全資子公司，浦東第四跑道將成為上市公司持有的資產(chǎn)。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為上海機場第八屆董事會第十八次會議決議公告日，發(fā)行價格為44.09元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。這一定增價格，相對于目前市價43.16元，還有一定溢價，可謂很厚道。
此外，公告稱，為提高本次交易整合績效，上海機場擬向機場集團非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過50億元。本次募集配套資金定價基準日為上海機場第八屆董事會第十八次會議決議公告日，發(fā)行價格為39.19元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
上海機場表示，重組將有利于公司在浦東、虹橋兩個機場優(yōu)化航線航班的統(tǒng)一資源配置，提高上市公司運營效率及盈利能力，帶動長三角機場群乃至城市群的建設(shè)發(fā)展，更好地輻射長三角等區(qū)域經(jīng)濟帶，并增強上海國際航空樞紐的整體競爭力；提升上海作為國際物流節(jié)點的能級和國際競爭力；提高資源配置效率。
虹橋機場部分航空業(yè)務(wù)資產(chǎn)時隔17年后重回上市公司“懷抱”，上市公司將作為浦東機場、虹橋機場運營的唯一主體，昔日的“千億白馬”有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。截至11月30日收盤，上海機場股價報43.16元，總市值832億。
