上市券商10月份業(yè)績(jī)出爐：27家券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利超60億元
文章來源：發(fā)布時(shí)間：2019-11-07
11月5日晚間，上市券商10月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)密集發(fā)布。
截至《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿，有27家A股上市券商發(fā)布10月份業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。27家券商共計(jì)實(shí)現(xiàn)營收136.8億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤60.2億元(合并數(shù)據(jù)，下同)。
27家上市券商中目前僅有4家實(shí)現(xiàn)營收環(huán)比增長(zhǎng)，除中信證券外，還有第一創(chuàng)業(yè)等券商；凈利潤方面，第一創(chuàng)業(yè)、西部證券等10家券商實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)?！ ?a target="_blank" class="em_stock_key_common" style="outline-style: none; color: rgb(4, 51, 150);">中信證券10月份業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先，實(shí)現(xiàn)營收37億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤27億元，值得注意的是，中信證券下屬子公司在10月份對(duì)母公司分紅人民幣25億元。
目前來看，第一創(chuàng)業(yè)、山西證券實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤環(huán)比雙增長(zhǎng)。其中第一創(chuàng)業(yè)10月份實(shí)現(xiàn)凈利潤6720萬元，環(huán)比增幅高達(dá)492.7%，當(dāng)月第一創(chuàng)業(yè)子公司一創(chuàng)投行貢獻(xiàn)了4900萬元凈利潤。
雖然10月份多家券商環(huán)比數(shù)據(jù)有所下滑，不過同比依舊有大幅增長(zhǎng)。實(shí)際上，今年前三季度證券行業(yè)業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)不錯(cuò)，與此同時(shí)，前三季度券商股業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于均衡。今年一季度，受益于股債雙牛， 券商自營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大彈性。而后科創(chuàng)板推行及股市回落促使其他業(yè)務(wù)占比上升，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)占比從一季度的22%上升至24%，自營業(yè)務(wù)占比從50%下降至34%，信用業(yè)務(wù)占比從7%上升至13%。從上市公司表現(xiàn)來看，其中排名前十的券商歸母凈利潤合計(jì)為565.07億元，占36家券商總歸母凈利潤的70.88%。上市券商股之間業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化，在自營業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)方面具備優(yōu)勢(shì)的券商股業(yè)績(jī)表現(xiàn)更加優(yōu)異。
四季度進(jìn)入收官階段，雖然目前來看10月份部分券商業(yè)績(jī)環(huán)比有所下滑。但有分析人士認(rèn)為，各主營業(yè)務(wù)線四季度表現(xiàn)依舊值得期待。光大證券研究認(rèn)為，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，可以關(guān)注財(cái)富管理轉(zhuǎn)型帶來的增量機(jī)遇，外資入市預(yù)計(jì)年底交易量將保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)；投行業(yè)務(wù)方面，科創(chuàng)板注冊(cè)制提速帶來增量，預(yù)計(jì)可為券商帶來40億元左右收入增量；自營業(yè)務(wù)方面，四季度股市大概率保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，債券鎖定收益率，自營業(yè)務(wù)全年預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
據(jù)海通證券估算，預(yù)計(jì)2019年全行業(yè)凈利潤同比增長(zhǎng)80%。其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)32%；投行業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)56%，IPO及公司債發(fā)行預(yù)計(jì)同比大幅增長(zhǎng)；資本中介業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30%；自營及資管分別同比增長(zhǎng)80%及5%。同時(shí)考慮到2019年同比基數(shù)較高，預(yù)計(jì)2020 年行業(yè)凈利潤將同比小幅增長(zhǎng)或小幅下滑。
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10月以來，券商股遭遇連續(xù)殺跌，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)10月，券商板塊指數(shù)下跌2%，而同期大盤上漲0.5%，在券商指數(shù)走勢(shì)明顯弱于大盤之下，券商業(yè)績(jī)也難免受到波及。
截至到11月6日晚間7點(diǎn)，28家上市券商公布了10月業(yè)績(jī)。和前三季度大豐收不一樣，進(jìn)入10月，券商業(yè)績(jī)也有了一絲涼意，28家上市券商10月共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138.31億元(母公司口徑，未經(jīng)審計(jì))，環(huán)比下滑10.43%，凈賺61.13億元，環(huán)比上升19.3%。
26家券商10月營收環(huán)比下滑
從營收來看，28家上市券商10月共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入138.31億元，環(huán)比下滑10.43%。
具體來看，共有3家券商10月營收超過10億元，分別為中信證券、華泰證券和招商證券，其中，“老大哥”中信證券以36.43億元的營收排在第一位，遠(yuǎn)超第二名華泰證券20億元，中信證券解釋稱，這是10月收到了下屬子公司對(duì)母公司分紅25億元所致。華泰證券和招商證券則分別以11.22億元和10.17億元的營收緊隨其后。
值得注意的是，券商收入分化仍較為嚴(yán)重。10月有3家券商營收不足1億元，分別為山西證券、東北證券和第一創(chuàng)業(yè)證券，分別實(shí)現(xiàn)營收0.87億元、0.86億元和0.75億元。
和券商9月業(yè)績(jī)意料之中的好轉(zhuǎn)不一樣，進(jìn)入10月，券商的業(yè)績(jī)出乎意料的“弱”。28家上市券商中，僅有中信證券和國金證券2家券商當(dāng)月營收環(huán)比有所上升，其中中信證券環(huán)比上升108.32%，國金證券10月實(shí)現(xiàn)營收3.42億元，環(huán)比上升17.1%。
26家券商當(dāng)月營收環(huán)比出現(xiàn)下滑，其中15家下滑幅度超過20%，5家下滑幅度超過40%，分別為東北證券、浙商證券、海通證券、天風(fēng)證券和方正證券。其中東北證券當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營收0.86億元，環(huán)比下滑61.74%，是28家券商中唯一一家營收環(huán)比下滑超過60%的公司。
不過，今年以來，市場(chǎng)行情較去年相比整體好轉(zhuǎn)，券商10月雖然環(huán)比下滑較多，但同比卻依舊處于上漲態(tài)勢(shì)。27家券商中(除去紅塔證券)，22家券商10月營收同比有所上升，其中16家同比增幅超過100%。2家券商10月營收同比增幅超過300%，分別為長(zhǎng)江證券和中信證券，增幅分別為337.31%和308.81%。
5家券商10月營收同比出現(xiàn)下滑，其中兩家降幅超過100%，分別為國金證券和東興證券，降幅分別為149.76%和107.78%。
18家10月凈利潤不足1億元
從凈利潤來看，28家上市券商10月共凈賺61.13億元，環(huán)比上升19.3%。
具體來看，共有10家券商當(dāng)月凈利潤超過1億元，其中，中信證券、華泰證券、中信建投證券分別以27.07億元、4.61億元和3.88億元的凈利潤分列前三。
18家10月凈利潤不足1億元，其中10家更是低于0.5億元，其中天風(fēng)證券和東北證券10月凈利潤不足1000萬元，分別為100萬元和600萬元。
環(huán)比來看，8家券商凈利潤環(huán)比有所上升，其中中信證券和第一創(chuàng)業(yè)增幅最大，分別為277.27%和53.28%。20家券商10月凈利潤環(huán)比下滑，6家降幅超過50%，分別為西部證券、天風(fēng)證券、東北證券、浙商證券、南京證券和海通證券，其中西部證券10月實(shí)現(xiàn)凈利潤0.6億元，環(huán)比下滑149.84%，是28家券商中唯一一家凈利潤環(huán)比降幅超過100%的公司。
同比來看，27家券商中(除去紅塔證券)有17家券商凈利潤同比上升，其中10家增幅超過100%，5家增幅超過300%，分別為南京證券、中信證券、海通證券、長(zhǎng)城證券和中信建投證券，同比增幅分別為1431.6%、611.56%、374.73%、343.13%和304.98%。5家凈利潤同比出現(xiàn)下滑，其中東北證券今年10月實(shí)現(xiàn)凈利潤0.06億元，同比下滑69.81%。5家券商同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，分別為西南證券、中原證券、長(zhǎng)江證券、國元證券和天風(fēng)證券。（來源：中國基金報(bào)）
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