2035年，德100%可再生能源發(fā)電！國內(nèi)光伏概念股集體上漲！
文章來源：銀國達(dá)發(fā)布時間：2022-03-01
一項被稱為“史詩級”的可再生能源發(fā)展目標(biāo)昨天在德國公布。
據(jù)報道，德國氣候部門2月28日提出新的立法草案，擬將100%實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。為完成該目標(biāo)，德國還提出2035年前可再生能源裝機(jī)規(guī)劃，由各部委投票表決。其中，光伏新增裝機(jī)從2022年的7吉瓦逐步增加到2028年的20吉瓦，而后保持該水平直至2035年。
在業(yè)內(nèi)看來，這將為全球可再生能源革命打造新的標(biāo)桿，也為當(dāng)前國內(nèi)已如火如荼的光伏行業(yè)發(fā)展注入新的動力。
反映在A股上，光伏概念股今天迎來集體上漲，截至發(fā)稿前，嘉寓股份、瑞和股份、美利云、寧波能源漲停，華西能源漲幅逾9%，大全能源漲幅逾7%，中天科技、振江股份漲幅均超5%。
未雨綢繆
德國欲大幅增加光伏裝機(jī)
去年12月，德國新聯(lián)合政府曾提出2030年實現(xiàn)80%以上可再生能源電力占比的類似目標(biāo)，且屆時光伏累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)200吉瓦。盡管本次立法草案所設(shè)的目標(biāo)與上述目標(biāo)在規(guī)模上相仿，但前者對每年裝機(jī)又給出了明確的指引，因而進(jìn)一步強(qiáng)化了德國光伏市場高增長的預(yù)期。
按照上述裝機(jī)指引測算，2021到2025年德國裝機(jī)的復(fù)合年均增長率（CAGR）將達(dá)到32%。
德國太陽能工業(yè)協(xié)會此前表示，除了氣候意識得到提高外，光伏裝機(jī)增長背后的主要驅(qū)動力還包括消費(fèi)者爭取到更大的能源選擇獨(dú)立性、光伏技術(shù)價格的大幅降低以及供熱系統(tǒng)補(bǔ)貼條件的完善等。
此外，德國正在發(fā)起一項支持在農(nóng)業(yè)用地上建設(shè)太陽能項目的倡議。該國農(nóng)業(yè)部、氣候部和環(huán)境部部長上月聯(lián)合宣布的一攬子計劃將使農(nóng)業(yè)光伏電站獲得德國可再生能源法的支持和推動，使土地能同時用于發(fā)電和農(nóng)耕。該國相關(guān)部門估計，此舉可能會帶來200吉瓦的額外光伏裝機(jī)容量。
德國農(nóng)業(yè)部部長杰姆·厄茲德米爾（Cem zdemir）表示，這些建議代表了“氣候、自然和農(nóng)業(yè)的三方共贏， 三家部委已經(jīng)著手確保農(nóng)業(yè)需求、能源生產(chǎn)以及自然保護(hù)之間最通暢的交流?！?/p>
德國太陽能貿(mào)易協(xié)會Bundesverband Solarwirtschaft（BSW）最近警告稱，為了實現(xiàn)200吉瓦的目標(biāo)，需要拆除各種障礙。協(xié)會歡迎政府的農(nóng)業(yè)光伏建議，但也表示有必要擴(kuò)大目前對新太陽能電站“非常嚴(yán)格”的建設(shè)地點框架。
BSW首席執(zhí)行官卡斯滕·柯尼格（Carsten Krnig）表示，“聯(lián)邦各部委現(xiàn)在提交的提案是朝著正確方向邁出的一步，但還不夠?？梢灶A(yù)見，缺乏建設(shè)太陽能電站的地點將成為一個投資障礙?！?/p>
這些舉措都是德國新聯(lián)合政府試圖在9年內(nèi)實現(xiàn)80%以上可再生能源發(fā)電計劃的一部分。2020年，這一數(shù)字只有45%。
擺脫天然氣進(jìn)口依賴
新能源成首選
“我們認(rèn)為這一目標(biāo)實現(xiàn)的可能性較大?！币晃蝗萄芯繂T1日表示，德國政府大力支持新能源的核心原因之一或在擺脫對俄羅斯的天然氣依賴。歐洲40%的天然氣依賴從俄羅斯進(jìn)口。近年由于地緣政治因素，俄氣進(jìn)口比例有所下滑，推動歐洲電價上漲，預(yù)計2022年歐洲天然氣供應(yīng)仍相對偏緊。近日俄烏局勢更進(jìn)一步加劇歐洲對天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂。因此，擺脫能源進(jìn)口依賴迫在眉睫。
他預(yù)計歐洲各國新能源發(fā)展均將進(jìn)入新的加速階段，未來五年有望實現(xiàn)30%-35%的復(fù)合增速，帶動全球裝機(jī)增長。
德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）近日表態(tài)稱，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)促使德國改變其能源計劃，未來可能擴(kuò)大對煤炭的使用，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。但將煤炭的使用延長到2030年以后可能會帶來風(fēng)險。從長遠(yuǎn)看，在能源安全方面，除了可再生能源之外別無選擇。
德國的能源供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，超過一半的天然氣供應(yīng)份額來源于俄羅斯。作為制造業(yè)大國，德國工業(yè)占據(jù)了35%的天然氣消費(fèi)。如天然氣價格進(jìn)一步上漲，或給該國能源密集型行業(yè)帶來沉重打擊。
國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)再受提振
作為一直以來領(lǐng)銜可再生能源發(fā)展的歐洲大國，德國提高裝機(jī)預(yù)期對中國光伏行業(yè)也將帶來提振。
歐洲市場對中國光伏行業(yè)有多重要？中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華近日在光伏行業(yè)2021年發(fā)展回顧與2022年形勢展望線上研討會上表示，去年中國光伏產(chǎn)品出口的區(qū)域分布情況中最值得一提的就是歐洲。歐洲市場去年增幅最大，是中國光伏產(chǎn)品第一大出口市場，占到出口總額的接近40%。從組件角度看，歐洲也一躍超過亞洲，成為中國的最大出口市場，占到43.9%。
集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021年德國新增光伏裝機(jī)容量達(dá)5.26吉瓦，比2020年的4.88吉瓦增長了約8%。截至2021年底，該國的累計太陽能裝機(jī)量已達(dá)66.5吉瓦。
德國此前公布的2022年光伏項目招標(biāo)總量為6吉瓦，其中3.6吉瓦為大電站項目，2.3吉瓦為屋頂項目。目前德國已啟動了2022年第一次招標(biāo)，投標(biāo)截止日期為3月1日。
中金電新分析師認(rèn)為，此次修正的目的除了氣候保護(hù)外，還與降低德國能源進(jìn)口依賴度有關(guān)。新規(guī)劃目前已進(jìn)入部門咨詢程序，新能源裝機(jī)將加速。按光伏目標(biāo)裝機(jī)量200吉瓦計算，對應(yīng)未來15年的德國年均新增裝機(jī)10吉瓦以上，較2021年翻倍，市場空間巨大。
民生電新首席分析師鄧永康表示，短期從行業(yè)跟蹤數(shù)據(jù)看，年后一線組件廠排產(chǎn)持續(xù)提升，一季度排產(chǎn)環(huán)比去年四季度有望邊際快速增長，海外印度、日韓、波蘭等地一季度搶裝也對需求形成支撐，一季度淡季不淡已得到驗證。中期來看，3月份最后一輪博弈后，產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，需求爆發(fā)是趨勢。目前，國內(nèi)招標(biāo)提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，今年光伏裝機(jī)需求有望在230吉瓦以上，增速超50%。
