京滬高鐵16日上市！預計上市開板漲幅30% 投資者能賺多少
文章來源：發(fā)布時間：2020-01-15
1月14日晚間，京滬高鐵(601816)披露公告稱，公司股票將于1月16日在上交所上市。
京滬高鐵的IPO之路可謂迅速，公司于2019年10月22日報送IPO申報稿，之后在2019年11月14日上會獲得通過，23天的“閃電”上會經(jīng)歷一舉刷新了A股IPO速度。
1月7日晚間，“中國高鐵第一股”京滬高鐵發(fā)布網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，6只戰(zhàn)略配售基金全部參與京滬高鐵戰(zhàn)略配售，合計獲配數(shù)量高達6.99億股，絲路基金、中郵人壽保險、淡馬錫富敦投資等也現(xiàn)身戰(zhàn)略配售名單。
戰(zhàn)略配售基金獲配7億股
1月7日晚間，京滬高鐵發(fā)布《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。公告顯示，本次發(fā)行價格為4.88元/股，且本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為30.74億股，約占發(fā)行總數(shù)量的48.90%。
在21個戰(zhàn)略投資者中，公募基金占據(jù)6席，在戰(zhàn)略投資者獲配股份中占比23%。6只戰(zhàn)略配售基金均獲配1億股以上，合計7億股。其中，獲配最多的是南方3年封閉運作戰(zhàn)略配售獲配1.43億股，其次是華夏3年封閉運作戰(zhàn)略配售獲配1.23億股，易方達3年封閉運作戰(zhàn)略配售獲配1.15億股，招商3年封閉運作戰(zhàn)略配售獲配1.13億股，嘉實3年封閉運作戰(zhàn)略配售和匯添富3年封閉運作戰(zhàn)略配售也獲配了約1.02億股，以上6只戰(zhàn)略配售基金鎖定期均為12個月。
除了戰(zhàn)略配售基金外，國電資本控股、絲路基金、中車資本控股、淡馬錫富敦投資等均有參與，投資者陣容相當豪華。網(wǎng)下配售結(jié)果顯示，358家網(wǎng)下投資者管理的1219個有效報價配售對象全部參與了往下申購。其中，公募、養(yǎng)老、社保類賬戶占據(jù)網(wǎng)下配售的七成。
中小投資者也有望分得一杯羹。由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為314.97倍，已高于150倍，京滬高鐵及聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.79%，是普通新股中簽率的12倍左右。
投資“最賺錢高鐵”能賺多少？
值得注意的是，這也是繼2019年12月參與郵儲銀行戰(zhàn)略配售之后，這6只戰(zhàn)略配售資金再次集體出手開展投資。
京滬高鐵有何魅力吸引戰(zhàn)略配置基金集體出手？公開信息顯示，京滬高鐵2017年度凈利潤為127.16億元，據(jù)此計算，京滬高鐵日賺3500萬元，有“中國最賺錢高鐵”之稱。招股書顯示，去年1-9月，京滬高鐵實現(xiàn)營業(yè)收入250.02億元，凈利潤95.2億元；2018年營業(yè)收入311.58億元，凈利潤102.48億元。此次京滬鐵路將募資投資達到306.76億元，體量相當龐大。
截至去年三季度末，京滬高鐵總資產(chǎn)達1871億元，負債總額273.46億元，資產(chǎn)負債率低至14.60%。
京滬高鐵上市后將給投資者帶來多大收益？光大證券研報指出，預計京滬高鐵上市開板漲幅30%，京滬高鐵上市至開板階段給戰(zhàn)略配售基金帶來實際凈值收益較為顯著。從獲配京滬高鐵市值占凈資產(chǎn)比例看，華夏戰(zhàn)略配售基金高達4.85%，以30%的漲幅預估，京滬高鐵上市至開板有望為華夏戰(zhàn)略配售基金整體貢獻約1.5%的收益。
新聞鏈接
鐵路資產(chǎn)上市潮涌京滬高鐵后還有誰
近年來，鐵路資產(chǎn)上市節(jié)奏加快。緊隨京滬高鐵，還有這些鐵路資產(chǎn)正在沖擊IPO。
中鐵特貨接受上市輔導
緊隨京滬高鐵之后，中鐵特貨運輸有限責任公司(以下簡稱“中鐵特貨”)上市也已經(jīng)提上日程。
中鐵特貨最近一次關于上市的動態(tài)出現(xiàn)在2019年9月27日，證監(jiān)會北京監(jiān)管局披露，中鐵特貨與中國國際金融股份有限公司簽署協(xié)議，接受上市輔導，擬在深交所中小板上市。
數(shù)據(jù)顯示，中鐵特貨物流注冊資本40億元，大股東中國鐵路投資有限公司持有其85%股份，東風汽車集團股份有限公司持股比例7%，此外，宿遷京東新盛企業(yè)管理有限公司、深圳市中集投資有限公司等持有其1%股份。
鐵科軌道：瞄準科創(chuàng)板
與京滬高鐵、中鐵特貨的選擇不同，鐵科軌道選擇了科創(chuàng)板。
2019年11月15日，上交所披露，受理北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司(簡稱“鐵科軌道”)科創(chuàng)板上市申請，鐵科軌道擬募資7.46億元，中信建投為公司保薦機構。
