滬指漲0.31% 汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮
文章來源：銀國達(dá)發(fā)布時間：2022-08-08
8月8日訊 早盤滬指和深成指低開高走翻紅，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%，隨后探底回升跌幅收窄。半導(dǎo)體板塊走勢分化，Chiplet概念繼續(xù)活躍，大港股份5連板。汽車零部件板塊震蕩走強(qiáng)，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，嶸泰股份等多股漲停。鋰礦股震蕩拉升，西藏城投2連板。機(jī)器人概念股拉升反彈，鳴志電器等漲停。軍工板塊活躍，烽火電子漲停。此外煤炭、光伏、房地產(chǎn)、中藥、養(yǎng)殖等板塊走強(qiáng)。午后三大指小幅數(shù)震蕩，滬指和深成指盤中一度翻綠，創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)弱勢徘徊。汽車零部件板塊掀漲停潮，松原股份等十余股封板；光伏概念震蕩走強(qiáng)，鈞達(dá)股份漲停創(chuàng)新高；國產(chǎn)軟件股震蕩拉升，創(chuàng)業(yè)板鼎捷軟件漲停。電力板塊拉升，皖能電力等漲停。整體看，個股漲多跌少，兩市超3400股飄紅。
截止收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%。滬深兩市今日成交9526億元。
盤面上，汽車零部件、煤炭、光伏等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、旅游等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金交投意愿下降，全天小幅凈賣出10.75億元；其中滬股通凈買入6.88億元，深股通凈賣出17.63億元。
一體化壓鑄板塊再度活躍，民生證券在近期的研報中表示，一體化壓鑄制造過程極簡，使車體更加輕量化，降低單車電池成本，有望成為未來新能汽車技術(shù)革新的主要方向。預(yù)計到2025年全球純電動汽車底板一體化壓鑄機(jī)市場規(guī)模約為55億元，模具市場規(guī)模為9億元。到2030年全球純電動汽車底板一體化壓鑄機(jī)市場規(guī)模約為193億元，模具市場規(guī)模為51億元。因此在基本面確定性依舊較高并且前期資金介入程度較深，短線仍有機(jī)會反復(fù)活躍。
TOPCON、HJT光伏電池新技術(shù)板塊反彈，根據(jù)中國光伏協(xié)會的預(yù)測，隨著HJT、TOPCon技術(shù)的進(jìn)步，2030年光伏電池格局將發(fā)生重大變化：PERC晶硅電池市占率將由2021年的87%銳降至36.7%，HJT單晶硅電池、n-TOPCon單晶硅電池市占率將分別達(dá)到32.5%、24.1%。因此從基本面的角度而言，光伏新技術(shù)未來增量空間同樣較為確定下，后續(xù)仍具進(jìn)一步向上沖高的可能。
煤炭板塊強(qiáng)勢，2022年4月 ， 歐盟正式批準(zhǔn)第五輪對俄制裁措施，其中包括對俄羅斯的煤炭禁令，禁令設(shè)置120天的過渡期，預(yù)計于將于2022年8月10日開始生效。2021年，俄羅斯占?xì)W盟的煤炭進(jìn)口份額為46%，歐盟禁止俄煤將直接影響全球煤炭供給。預(yù)計2022年8-12月俄羅斯煤炭供給減少2100萬噸，2023年將減少5000-6000萬噸。截至2022年7月29日，歐洲 ARA 港動力煤現(xiàn)貨價/澳洲紐卡斯?fàn)杽恿γ含F(xiàn)貨價分別為362美元/噸和421美元/噸，相比年初分別上漲142%和141%。歐盟對俄煤禁令即將生效，海外煤價或?qū)⒈焕^續(xù)推升。
國防軍工股走強(qiáng)，東莞證券認(rèn)為，裝備更新?lián)Q代進(jìn)程或?qū)⑻崴?，利好飛機(jī)、無人機(jī)、信息化及航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈；預(yù)計行業(yè)業(yè)績在三四季度將出現(xiàn)超預(yù)期情況。另外今年是國企改革“收官之年”，從近期密集公布的回購、股權(quán)激勵計劃、增持等公告可以發(fā)現(xiàn)，軍工企業(yè)改革在提速，預(yù)計將會激活軍工企業(yè)活力。長期看好行業(yè)“十四五”期間裝備更新?lián)Q代需求下的高景氣。
華安證券表示，8月第一周市場走出V型反轉(zhuǎn)。7月出口同比維持高增速，出口高景氣有望貫穿3季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)彈性再起對A股市場形成支撐。但本周即將公布CPI和社融數(shù)據(jù)，預(yù)計均不理想，會對市場造成一定干擾。但8月經(jīng)濟(jì)彈性將顯著好于7月，一方面前期穩(wěn)增長政策落地效果顯著顯現(xiàn)，另一方面地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險化解方案逐步落地并擴(kuò)圍有望對經(jīng)濟(jì)預(yù)期及市場預(yù)期形成影響，有望逐步演變?yōu)槭袌龅闹餍?。關(guān)注成長、地產(chǎn)及漲價鏈三條主線。1）短期半導(dǎo)體國產(chǎn)替代與部分成長細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注，但成長熱門賽道業(yè)績估值匹配壓力仍可能繼續(xù)釋放。2）紓困政策催化下，繼續(xù)關(guān)注地產(chǎn)上下游及地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)商。3）居民消費(fèi)需求回暖下物價溫和上漲，漲價主線值得關(guān)注。
