
創(chuàng)業(yè)板指跌3.66%創(chuàng)年內(nèi)新低 大消費(fèi)逆市走強(qiáng)
文章來源:銀國達(dá)發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
早盤三大指數(shù)分化,滬指和深成指探底回升,創(chuàng)業(yè)板指失守2400點(diǎn),再創(chuàng)年內(nèi)新低,創(chuàng)業(yè)板多只權(quán)重股大跌,陽光電源20%跌停,寧德時(shí)代跌超7%。白酒、食品、預(yù)制菜等大消費(fèi)板塊全線走強(qiáng),會(huì)稽山等十余股漲停。智慧政務(wù)、數(shù)字中國概念在利好刺激下爆發(fā),華是科技等封板。此外新零售、元宇宙、旅游等板塊走勢(shì)活躍,房地產(chǎn)及周期類板塊陷入調(diào)整。午后市場(chǎng)再次走弱,創(chuàng)業(yè)板指一度跌3.9%,滬指跌逾1%,深成指跌逾2%。地產(chǎn)股繼續(xù)走低,中交地產(chǎn)等多股觸及跌停。物流板塊再度拉升,新寧物流等漲停,農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)板塊持續(xù)活躍,水泥建材板塊持續(xù)走低。環(huán)保板塊異動(dòng)拉升,中蘭環(huán)保等漲停。整體看,兩市個(gè)股跌多漲少,兩市超3300股下跌。
截至收盤,滬指跌1.35%,深成指跌2.07%,創(chuàng)業(yè)板指跌3.66%。
盤面上,食品、旅游、酒店餐飲等板塊漲幅居前,房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等板塊跌幅居前。
吸金方面,北向資金全天單邊凈賣出52.88億元,為連續(xù)三個(gè)交易日凈賣出;其中滬股通凈賣出32.86億元,深股通凈賣出20.01億元。
業(yè)績(jī)不及預(yù)期,陽光電源閃崩暴跌20%,成交超50億元。花旗下調(diào)陽光電源今明兩年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)25.3%和23.6%,下調(diào)目標(biāo)價(jià)23%至123元。 中金下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè),并調(diào)降目標(biāo)價(jià)45%至105元。陽光電源暴跌拖累整個(gè)新能源賽道,創(chuàng)業(yè)板最大權(quán)重股寧德時(shí)代收跌7.55%,再創(chuàng)調(diào)整新低,市值跌破萬億大關(guān)。更傳聞稱,由于碳酸鋰成本價(jià)格上漲未能及時(shí)向下游傳導(dǎo),寧德時(shí)代2022年一季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)不到50億元。
種植業(yè)板塊繼續(xù)走強(qiáng),豐樂種業(yè)、敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停。消息面,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師、發(fā)展規(guī)劃司司長(zhǎng)曾衍德20日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示,春管春播進(jìn)展總體較好。目前,春播糧食已過2成,早稻栽插過7成,東北水稻育秧過7成,均快于去年。擴(kuò)種大豆油料落實(shí)較好。目前,已啟動(dòng)實(shí)施國家大豆和油料產(chǎn)能提升工程,將大豆油料擴(kuò)種目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到省市縣。國信證券指出,2022年種業(yè)繼續(xù)看好周期與成長(zhǎng)的共振。周期方面,大宗農(nóng)產(chǎn)品景氣繼續(xù)上行,種業(yè)作為后周期繼續(xù)受益利潤(rùn)兌現(xiàn)。成長(zhǎng)方面,我們看好在全球潛在糧食安全危機(jī)的背景下,國內(nèi)合理有序安全地的推進(jìn)轉(zhuǎn)基因種子的落地,看好2022年品種端的實(shí)質(zhì)性推進(jìn),看好相關(guān)頭部受益標(biāo)的。
智慧政務(wù)板塊走高,中信期貨觀點(diǎn)表示,十四五期間,數(shù)字政府建設(shè)將強(qiáng)調(diào)橫向聯(lián)通的能力與聯(lián)通的效率。數(shù)據(jù)資源建設(shè)的重點(diǎn)是將政府部門的數(shù)據(jù)匯聚起來,形成大體量、多維度、完備的大數(shù)據(jù)池。這其中涉及到數(shù)據(jù)中心的投資,互聯(lián)互通軟件的開發(fā),和后期持續(xù)的對(duì)平臺(tái)的運(yùn)營維護(hù)。隨著我國電子政務(wù)發(fā)展繼續(xù)深化,前期的大規(guī)模的硬件投入需求后續(xù)將逐步降低,軟件及服務(wù)的需求比例將逐漸加大,建議重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域性政務(wù)IT軟件和服務(wù)提供商。
預(yù)制菜板塊拉升,中信建設(shè)證券指出,疫情影響下,消費(fèi)者對(duì)于便捷生活、安全食物的追求,以及餐飲企業(yè)連鎖化、降本增速的需求,共同引發(fā)了行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而多年以來冷鏈物流基礎(chǔ)、餐飲供應(yīng)鏈建設(shè),則為這次產(chǎn)業(yè)盛宴奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。千億市場(chǎng)引起各路人馬參與競(jìng)爭(zhēng),各類參與者基于自身在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的不同位置,分別在原材料、渠道、產(chǎn)品、運(yùn)營、品牌等方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。而要在長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中成為行業(yè)龍頭,對(duì)企業(yè)的綜合實(shí)力與管理層素質(zhì)提出了較高的要求。
啤酒板塊走強(qiáng),啤酒逐步進(jìn)入旺季,疫情挫傷消費(fèi)場(chǎng)景、 影響較大,隨著近日各地疫情狀況逐步緩解,銷售情況有望迎來修復(fù),此外,提價(jià)控費(fèi)增效,盈利彈性仍存。華創(chuàng)證券認(rèn)為,近期疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行和成本壓力影響下,短期壓力盡顯,但中長(zhǎng)期來看,啤酒高端化邏輯依然順暢,且當(dāng)前行業(yè)龍頭正處于高端運(yùn)營全面落地,盈利能力加速提升的時(shí)期。橫向?qū)Ρ瓤?,啤酒行業(yè)具備提價(jià)與結(jié)構(gòu)升級(jí)雙重支撐,對(duì)比其他子行業(yè)年內(nèi)傳導(dǎo)成本能力更強(qiáng),盈利預(yù)測(cè)置信度也更高。
對(duì)于食品飲料板塊,中信證券表示,受部分地區(qū)疫情反彈、成本上漲、需求疲軟等負(fù)面因素影響,食品飲料行業(yè)估值已回落至合理區(qū)間,部分細(xì)分賽道處于估值偏低位置。長(zhǎng)期看好中國消費(fèi)力釋放,經(jīng)過3年復(fù)雜經(jīng)營環(huán)境,食品龍頭的競(jìng)爭(zhēng)能力和領(lǐng)先地位進(jìn)一步得以夯實(shí),長(zhǎng)期確定性提升。
東吳證券表示,目前市場(chǎng)處于平臺(tái)震蕩的整理狀態(tài),由于近期板塊熱點(diǎn)輪動(dòng)速度較快并未形成賺錢效應(yīng),市場(chǎng)人氣較為低下,成交量萎縮較為明顯,暫時(shí)未能出現(xiàn)明顯的企穩(wěn)信號(hào)。操作上看投資者可保持低倉位或空倉位,繼續(xù)選擇觀望的策略,耐心等待市場(chǎng)自發(fā)企穩(wěn)。
國盛證券指出,技術(shù)上,滬指回踩大級(jí)別震蕩區(qū)間邊沿,政策持續(xù)出臺(tái)確認(rèn)3月16日為“政策底”,承接資金成功抵抗獲利拋盤,周線縮量回踩強(qiáng)支撐,指數(shù)選向在即,看好企穩(wěn)反彈。操作上,公募基金由于募集艱難,市場(chǎng)增量資金不足,機(jī)構(gòu)控盤股仍處于弱平衡狀態(tài),賽道股難說反轉(zhuǎn),判定為超跌反抽,但鑒于市場(chǎng)下探較為充分,其中性價(jià)比良好的“真成長(zhǎng)”陸續(xù)顯現(xiàn);另一邊游資在公募“地盤”之外快速輪動(dòng),場(chǎng)內(nèi)結(jié)構(gòu)化特征顯著,地產(chǎn)、基建走弱,零售、汽配分歧,目前游資“駐足”農(nóng)業(yè)。內(nèi)外局勢(shì)復(fù)雜,國家安全需求被持續(xù)推升,經(jīng)濟(jì)發(fā)展亦需尋求新的動(dòng)能,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、軍民融合、農(nóng)業(yè)可以關(guān)注。